
通达OA的CRM模块,在使用时需要导入大量的数据。如何能够快速正确的将数据导入进去,这里就以采购管理—供应商管理中的导入供应商信息为例具体说明一下 *** 作方法。CRM模块其他地方的大部分数据导入均可参考此方法。
2 导出模板
首先从系统中导出一个模板,打开CRM2010—采购管理—供应商管理,单击“导出”根据需要在d出窗口中设置导出类型和导出字段。
导出的文件保存到本地电脑,作为导入数据时的模板使用。导出的模板为xls格式,用excel打开
说明:供应商名称、供应商编号及负责人这三项必须要导出,否则无法进行导入 *** 作;另外,这三项的内容不能为空,否则导入失败。
1、 在导入模板中输入相应的数据信息,输入完成后“保存”或“另存为”xls格式。
3 根据模板导入
导入前,有些字段的内容需要到CRM2010—系统设置-代码设置中增加。比如此表头名中状态的内容“未供货”在系统是存在的,就不用添加了,行业、性质中的内容在系统代码项中没有,这时候需要先添加后才能进行导入。
代码项添加方法和这个一样。依次将需要添加的添加完成后方可进行导入。
2、 单击“导入”,在d出窗口单击“浏览”,选择填好的文件“打开”,单击上传。d出窗口
系统自动检测数据表头匹配是否正确,正确的话直接点下一步;不正确的话,会有提示。根据提示修改。
3、 单击“下一步”,d出如下所示窗口,则导入完成:
如果出现导入失败的话,单击“导出错误报告”查看错误分析报告,根据报告中指出的错误原因修改导入文件。
常见问题:
1、供应商导入失败,错误原因:行业列数据已超出系统代码范围。
解决方法:系统行业代码中不存您导入的这个行业,请在CRM2010—系统设置—代码设置中添加相应的代码项。
2、供应商导入失败,错误原因:负责人列数据已超出外键的外理范围。
解决方法:数据库中没有导入数据中的用户,请检查负责人的用户在OA系统中是否存在,也就是说检查负责人是不是OA系统的用户。如果不存在的话,请在系统管理—用户管理中新建该用户后再导入。
3、客户信息导入时失败,错误原因:客户名称列数据已超出外键的外理范围。
解决方法:数据库中他的上级客户根本不存在 , 导入的时候必须先把上级客户导入后才可以导入下级客户,不能就是先导入上级客户,再导下级客户。
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